影片中张大川是一名退伍老兵,性格倔强、不服老,没事儿就喜欢跟人讲述自己当年在战场上的故事,孙子对于爷爷的这种念叨习以为常,甚至可以复诵下来,但是内心深处其实是无法理解爷爷的这种情感,也不能读懂爷爷的人生故事。直到有一天,远方战友的去世打破了这种平静,爷爷打算独自去北京参加战友的葬礼,被在家过暑假的孙子小松发现,于是从未一起出过远门的爷孙俩踏上了一段令人啼笑皆非的旅程。影片的故事背景锁定在民国三十四年(1945年)日军投降后的中国东北滨城。这段时间的滨城陷入无人管理的真空期,黑势力跋扈横行。奎叔(李立群 饰)、李桓(张国柱 饰)、老苟(高捷 饰)、仲震(谭凯 饰)、老贵(杨皓宇 饰)等众多人物粉墨登场。在暗无天日,物欲横流的旧时代,一个关于坚守承诺,舍身成仁的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。